זרחוביץ׳ קם מאוחר לאימון ומגלה שהשעון לא נכשל — הוא פשוט שכח לכוון אותו. מכאן מגיעים לאקזיט של חברת דן ולכ־1,078 נהגים ותיקים שצפויים לקבל מאות אלפי שקלים, וזיכרון אישי: אביו של זרחוביץ׳ היה בצעירותו נהג אוטובוס. הם חוזרים למושג ״חבר דן״, לקואופרטיבים של פעם, לאוטובוס שהיה חונה ליד הבית, למכנסיים הקצרים והסנדלים של הנהגים ולפנטזיה ללמוד היום נהיגה על אוטובוס רק בשביל החוויה.
ג׳מיל חפוז מגיע עם ליהוקים לכלב סיני מצויץ, פינגווין לסרט רציני ופיל שלא נכנס לפריים של רפי רשף. שיחה על בגדי ספורט עוברת לגופיות, כובעים הפוכים, סקוטש ומגנטים במקום כפתורים. זרחוביץ׳ נופל על מפעל שמכין עלי זהב לאוכל ושואל למה בכלל צריך לאכול מתכת, ומשם עובר למשקל המטבח ולמשחק שלו להגיע בדיוק למשקל באמצעות האצבע.
בהמשך עוסקים בבני ברק, חיילות שנכנסו לעיר, קלפי ״הפיכות״, סופרגול ואלבומי ילדות. בחצי השני יש יום הולדת משפחתי, הטבח הצבאי שמזלזל בוולנטיין ומסביר איך באמת מחזיקים זוגיות, אשר ונאורי והתחפושת המתבקשת לפורים, פחד מחנק מנקניקייה, ויכוח על איך מסדרים מדיח, ורעיון לתת ל־AI לעצב איך נראות דמויות שעד היום התקיימו רק בקול. סולימאן הרחב סוגר עם רעיון למופע של 22 שעות בפארק.
היום בטייכר וזרחוביץ' ג'אמיל חפוז מחפש כלב סיני, הטבח הצבאי על חוויות מהולנטיין וסולימאן הרחב על משבר ההופעות בפארק הירקון, וגם - אוטובוסים, ישראל כ"ץ, תחפושות זוגיות, מוות ונקניקיות ועוד