אלפרד הרץ משוחח עם יענק׳לה מורן מתוך רדיו תקופתי, כשהשיחה והג׳אז מחקים שידור ישן ומערבבים אותו בבדיחות על שנות הארבעים.
אלפרד הרץ, שחקן וזמר בניו יורק של שנות ה-40, מגיש את תוכנית הרדיו שלו "רדיו סיטי" ומשוחח עם הבמאי יענק'לה מורן, שלא מאמין שזה באמת אלפרד הרץ. יענק'לה אפילו לא מאמין שזה אלפרד הרץ, גם לא כשהוא מזכיר לו את כל הסיפורים המשעממים שלו - כמו כשיענק'לה המליץ לו לעבוד עם צ'רלי צ'פלין על הדיקציה שלו.