כיפה אדומה נרצחת והמשטרה עוצרת את איציק כהן

שעת סיפור לילדים הופכת לכתבת פלילים על שתי גופות בבית הסבתא וחשד לרצח והתאבדות. עדות על זאב עם עיניים, פה וכפות רגליים גדולים מובילה לקלסתרון — ולמעצר השגוי של איציק כהן.