אחרי שירי מימון וההצלחה הבינלאומית שלה, אילנה מגיעה וטוענת שגם לה יש עבר בברודוויי, כולל תפקידים שנמחקו, שירים שלא נשארו והיכרות עם כל מי שצריך. מסיבת יום הולדת עם ענף ורדים עצום מעלה את השאלה אם חבר שקונה לך פרח עושה מחווה יפה או מייצר סיטואציה זוגית מוזרה. סיפורי חיות המחמד מתחילים להיערם: באפי הכלבה, בורקס שנגנב, קוסמו ועוד זיכרונות של חיים עם בעלי חיים.
סדרת האוכל של פיל רוזנטל בתל אביב מעוררת תיאבון, והסקר שואל אם לאדם שמאחר מותר להתקשר ולהודיע או שהטלפון רק מוסיף לחץ. ערן בוחן את השרירים של שרון אחרי חדר הכושר, והמחווה הפיזית הקטנה הופכת לדיון על מגע בין חברים גברים. השניים יוצאים נגד טרנד ״clean eating״ וההטפה סביב אוכל.
בחלק השני יש making-of נוסף לסרט הישראלי המומצא ״פעם עברו כאן אוניות״, שבו שוב מאחורי הקלעים מעניינים יותר מהעלילה, ובבר נותן עוד שיעור עברית.